Egal, was du für dein Wachstum benötigst, wir haben die Strategien und die neuesten Technologien, um es zu erreichen. Und das kombinieren wir mit der Expertise und Leidenschaft unseres Teams. Das ist es, was es bedeutet, dein strategischer Partner zu sein.
Hier ist was wir dir anbieten können...
Finanzielle Lebensplanung ist ein umfassender Beratungsansatz, der dir dabei hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen und deine finanzielle Zukunft zu gestalten. Ein Finanzberater nimmt dabei deine gesamte finanzielle Situation unter die Lupe.
Einkommen und Ausgaben: Woher kommt dein Geld und wofür gibst du es aus? Vermögen und Schulden: Wie viel Vermögen du hast und wie hoch deine Schulden sind? Finanzielle Ziele: Was möchtest du in Zukunft erreichen, z. B. ein Haus kaufen, in Rente gehen oder eine Weltreise machen?
Empfehlungen für die Geldanlage: Wie kannst du dein Geld am besten anlegen, um deine Ziele zu erreichen? Strategien zur Schuldenreduzierung: Wie kannst du deine Schulden schneller abbauen? Vorsorgekonzepte: Wie kannst du dich im Alter, die Krankenversicherung und andere Risiken absichern?Liquiditätsplanung: Wie kannst du sicherstellen, dass du immer ausreichend Geld zur Verfügung hast?
Personen, die sich nicht für ihre Finanzen interessieren und keine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft spielen möchten.
Der Versicherungscheck ist eine Dienstleistung die wir als unabhängige Berater anbieten. Dabei wird Ihr aktueller Versicherungsschutz überprüft
Der Finanzberater prüft, ob du für alle relevanten Risiken ausreichend versichert bist und ob deine Versicherungsverträge die besten Konditionen bieten und ggf. zu günstigeren Tarifen umgestellt werden können. Durch einen lückenlosen und bedarfsgerechten Versicherungsschutz bist du im Schadensfall umfassend abgesichert.
Eine Provisionsvermittlung ist eine Beratungsleistung, bei der der Berater vom Produktanbieter, z. B. einer Bank oder einer Versicherungsgesellschaft, für die Vermittlung des Produkts eine Provision erhält. Die Höhe der Provision ist in der Regel abhängig vom Wert des Produkts.
Als Berater haben wir Zugriff auf eine breite Produktpalette verschiedener Anbieter. Von denen wir nur Produkte empfehlen von denen wir überzeugt sind, dass sie deine Bedürfnisse decken.
Eine Provisionsberatung kann für Personen geeignet sein, die: Eine kostenlose und bequeme Beratung wünschen. Wert auf eine breite Produktpalette legen. Keine Zeit oder Lust haben, sich selbst um die Produktauswahl zu kümmern.
Eine Honorarvermittlung ist eine Dienstleistung, bei der ein Vermittler gegen ein Honorar vom Kunden Finanz- oder Versicherungsprodukte vermittelt. Der Vermittler ist dabei unabhängig von den Produktanbietern und kann daher objektive Empfehlungen geben.
Der Vermittler ist nicht an bestimmte Produktanbieter gebunden und kann daher objektive Empfehlungen geben. Das Honorar für die Vermittlung wird im Vorfeld vereinbart und ist transparent. Der Vermittler erarbeitet mit dem Kunden ein individuelles Konzept, das auf dessen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Der Vermittler hat Zugriff auf eine breite Produktpalette verschiedener Anbieter.
Wert auf eine unabhängige Beratung legen. Bereit sind, für eine gute Beratung zu bezahlen. Eine individuelle und umfassende Beratung wünschen. Keine Zeit oder Lust haben, sich selbst um die Produktauswahl zu kümmern.